Sådan forbereder du dig til dit investeringsmøde

Som forberedelse til dit investeringsmøde er det en god idé, at du tager stilling til din tidshorisont, risiko og bæredygtighedspræferencer, også kaldet din investeringsprofil. Det tager blot fem minutter – og hjælper både dig og os med at finde den investeringsløsning, der passer bedst til dig.

Du er også velkommen til at besvare spørgsmålene sammen med din rådgiver på mødet, hvis du foretrækker det.

Sådan gør du:

1. Log på netbank.
2. Tryk på "Menu" i øverste venstre hjørne.
3. Tryk på menupunktet "Investering" og vælg underpunktet "Investering".
4. Tryk på "Gå til Investering" på en af dine investeringskonti.
5. Tryk på banneret "Investeringsrådgivning". 
6. Tryk på boksen "Forberedelse til dit investeringsmøde".
7. Tryk på linket "Find din investeringsprofil".
8. På denne side skal du udfylde informationer om henholdsvis "Kendskab og erfaring", "risiko" og "ESG".
   
   • Hvis du ikke tidligere har udfyldt disse informationer, skal du trykke på "+" under hvert emne for at tilføje nye oplysninger.
   • Hvis du har udfyldt oplysningerne tidligere, skal du opdatere oplysningerne ved at trykke på blyant-ikonet.
9. Når du har udfyldt spørgsmålene under alle tre områder, er du færdig med at forberede dig til dit investeringsmøde. Din rådgiver kan se dine besvarelser i vores system.

For at du får den mest relevante rådgivning, kan det være en fordel at dele din skattemappe og indsende en rapport fra PensionsInfo.

Sådan giver du adgang til din skattemappe
Sådan sender du din PensionsInfo via netbank