Få et kig ind i fremtiden
Med en FormuePlan får du overblik over dine økonomiske muligheder i fremtiden. Med udgangspunkt i dine indkomst- og formueforhold kortlægger vi, hvordan din formue forventes at udvikle sig – set i lyset af det forbrugsmønster, du har i dag. Formueplanen kommer også med konkrete forslag til, hvordan du bruger din formue mest optimalt, så vi sammen kan lægge en langsigtet plan for, hvordan dine ønsker for fremtiden kan blive opfyldt.
360 grader rundt om din formue
I Private Banking-rådgivningen kommer vi hele vejen rundt om din formue. Med afsæt i dine ønsker og behov udvikler vi sammen en personlig formueplan, der tager højde for alle aspekter af din økonomi, så du kan få mest muligt ud af den formue, du har skabt.
Nye drømme kalder på nye planer
Der er ikke mange ting i livet, der er statiske. Heller ikke økonomi. Derfor afholder vi løbende statusmøder, hvor formueplanen opdateres efter behov. Vi tager højde for dine ønsker, muligheder og drømme, så der bliver plads til improviserede pitstops og afstikkere undervejs.